미국주식 빅 트렌드 8부 자동화

자동화와 로봇공학은 최근 몇 년 동안 크게 발전했으며, 이러한 발전은 다양한 산업에 영향을 미치고 있습니다. 자동화는 기업의 운영 효율성을 높이고 제품 및 서비스 개선, 시간 절약, 일관성 유지, 낭비 감소를 통해 운영 마진을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 자율주행차와 로봇공학은 운송, 물류, 차량 호출 및 다양한 산업에 영향을 미치고 있으며 경제적 가치를 창출할 것으로 예상됩니다. 자동화 및 로봇공학에 투자하려는 경우 관련 기업과 ETF를 고려할 수 있습니다.

미국주식 빅 트렌드 8부 자동화 Automation

기원전 1세기에 사용된 물레방아부터 자율 주행 자동차와 로봇에 이르기까지 우리는 자동화 잠재력과 사용 사례가 기하급수적으로 증가하는 것을 목격했으며 그 중 상당수는 최근까지만 해도 불가능해 보였던 것이었습니다.

이번 포스팅에서는 다양한 산업 전반에 걸친 최신 자동화 혁신, 비즈니스와 소비자에 대한 자동화의 이점, 그리고 투자자로서 우리가 이러한 추세에 대응할 수 있는 방법을 다룰 것입니다.

자동화

지난 250년 동안 우리는 여러 번의 산업 혁명을 겪었고, 기술이 빠른 속도로 발전함에 따라 각 혁명의 기간은 점점 짧아지는 것 같습니다.

과거 산업 혁명 - Siemens

자동화는 생산성을 높이고, 일자리를 창출하고(다른 사람들을 대체하면서) 인류를 기하급수적인 속도로 발전시키는 인류 진화의 중요한 부분인데 자동화 및 기회의 가장 큰 영역을 다루기 위해 다음을 살펴보겠습니다.

1. 자율주행차
2. 로봇공학

이 두 영역 모두 지난 10년 동안 엄청난 양의 연구 및 개발 자금을 지원받았으며, 이러한 영역의 발전은 계속해서 기업, 최종 소비자, 그리고 궁극적으로 주주들에게 이익이 될 것입니다.

자율주행차

자율주행차와 드론은 한때 공상과학 소설의 한 장면이었지만 이제는 빠르게 널리 퍼지는 현실이 되어가고 있습니다. 기술이 지속적으로 향상되고 제조업체가 생산을 간소화하고 이러한 차량의 안전성을 향상함에 따라 우리는 전 세계의 운송, 차량 호출 및 물류에 큰 영향을 미치고 있습니다.

Ark Invest는 “인간 운전자가 배송하는 마일당 비용은 마일당 약 1.60달러이지만 자율 배송 로봇의 경우 마일당 0.06달러까지 낮아질 수 있다”고 추정합니다. 그리고 미국에서 차량 호출의 마일당 비용이 마일당 2달러에서 0.25달러로 떨어질 수 있다고 믿습니다.

마일당 인간 대 자율주행 차량호출 비용 - Ark Invest

음식을 배달 하는 자율 드론, 화물을 배달하는 자율 트럭, 차량 호출에 사용되는 자율 자동차 등 우리는 이미 이러한 기술을 실제로 사용하기 시작했으며 채택이 증가하고 있습니다. 2017년에 Ark Invest는 "서비스로서의 이동성: 왜 자율주행차가 모든 것을 바꿀 수 있는지"라는 제목의 글을 썼습니다. 예측 중 일부는 예상대로 정확히 이루어지지 않았지만, 이 기술이 앞으로 추진력을 얻으면서 여전히 발생할 수 있는 일에 대한 통찰력을 가지는 것은 여전히 ​​흥미로운 일입니다.

여기에 나열된 잠재적 영향 중 일부는 다음과 같습니다.자동차 판매 감소: 자율주행차를 통해 차량 공유가 훨씬 저렴해지고 자동차 소유의 매력이 떨어지기 때문입니다.

1. 낮은 자동차 보험료: 기술은 주의가 산만해지거나 잘못된 선택을 하기 쉬운 인간 운전자보다 결국 더 좋아질 것이기 때문입니다.
2. 자동차 산업의 통합: 시장 선두업체는 견인력과 규모의 경제를 얻는 반면 혁신을 제대로 이루지 못한 업체는 뒤쳐지거나 인수될 것입니다.
3. Mobility-As-A-Service 산업은 성장할 것입니다. 자동차 소유자가 아닌 소유자는 운송을 위해 더 저렴한 자율 택시 서비스를 최대한 활용하고 일부 소유자는 사용하지 않는 동안 자동차를 임대할 것입니다.
4. 상품 배송 비용이 대폭 감소하여 배송 차량에 자율주행차를 활용하는 기업의 마진이 향상됩니다.

언급한 바와 같이, 도입 예상 기간이나 시장 규모는 실제 결과와 약간 다를 수 있지만, 이러한 추세가 나타나고 있다는 사실을 부정하기는 어렵습니다. 우리는 이미 이 기술을 사용하고 있는 많은 기업을 보고 있으며, 아직까지는 이익이 최종 결과로 나오지 않을 수도 있지만 아직 채택 초기 단계에 있습니다.

Ark Invest를 다시 언급하자면, 그들은 공간을 너무 많이 다루기 때문에 자율 택시가 역사상 어떤 혁신보다도 GDP에 가장 큰 영향을 미칠 수 있다고 생각한다고 주장했습니다. 이 추정치는 생산성, 서비스 수익, 자율주행 자동차 판매, 생명 보존의 증가에서 비롯된 것이며, 감소는 자동차 판매 감소, 의료비, 보험료, 수리, 연료 및 유지 관리 비용 감소에서 비롯됩니다.

자율주행 택시가 GDP에 영향을 미칠 것으로 예상 - Ark Invest

로봇 공학

로봇공학 분야의 경우, 자동화는 여러 산업 분야에서 전례 없는 발전을 촉진하고 있습니다. 국제 로봇연맹(IFR)은 올해 2월 2023년 로봇공학의 5가지 트렌드를 설명하는 흥미로운 보고서를 발표했습니다. 이 보고서는 소규모 기업부터 글로벌 OEM까지 사용자 사이에서 채택이 증가할 것으로 예상합니다. 로봇의 경제성, 기능 및 유용성이 증가하고 인력 감소가 결합되어 노동 시장, 기업 경제 및 최종 소비자에게 심오한 영향을 미치면서 새로운 생산성 향상의 물결을 가져올 것이라고 주장합니다.

로봇은 경제적이며, 시간을 절약하고, 확장 가능하고, 쉽게 프로그래밍할 수 있으며, 로봇 중에서 가장 과소평가되는 이점은 새로운 일자리를 창출한다는 것입니다.

UiPath 북유럽 지역 상무이사인 Gavin Mee는 다음과 같이 말했습니다. "더 높은 기술을 요구하는 새로운 직위는 그 격차를 메우는 것 이상일 것입니다." Universal Robots 에 따르면 로봇이 작동하려면 "프로그래밍, 엔지니어링, 엔드 이펙터 설계, 운영자, 데이터 분석가, 로봇 제조 및 시스템 통합"이 모두 필요합니다.

로봇 공학이 발전하는 또 다른 이유는 바로 필요성 때문입니다.

아래에서 다룰 산업과 같은 많은 산업이 인력을 찾기 위해 고군분투하고 있으므로 효율성의 목표뿐만 아니라 단순히 생존의 목표로 로봇과 자동화가 비즈니스에 통합되고 있습니다. 다음은 다양한 산업 분야에서 사용되는 로봇 공학의 몇 가지 놀라운 예입니다.

농업

여기 농업 분야의 흥미로운 사례가 있습니다. Carbon Robotics 라는 회사는 잡초를 죽이는 힘든 작업에서 농부들을 돕기 위해 "Laserweeder" 라는 로봇을 개발했습니다 . 최근 뉴스에서도 다뤄 졌습니다. Carbon Robotics의 말에 따르면 “Laserweeding은 상업용 농업을 위한 정밀한 잡초 방제입니다. 잡초가 귀중한 자원을 놓고 경쟁하기 전에 분열 조직에서 잡초를 죽입니다. 작물은 물, 영양분, 햇빛을 위해 잡초와 싸우지 않을 때 더 건강하게 자랍니다.”

제품 페이지에는 다음과 같이 설명되어 있습니다. “이 장치는 고해상도 카메라와 최첨단 컴퓨팅을 사용하여 잡초와 작물을 실시간으로 구별합니다. 이를 통해 날씨나 시간에 관계없이 고출력 레이저 배열을 통해 정밀한 잡초 제어가 가능합니다. LaserWeeding은 작물 수확량을 늘리고 농업 비용을 절감하며 지속 가능한 농업을 지원합니다.”

작물을 관리하기 위해 유해한 살충제를 사용할 필요가 없다는 엄청난 이점 외에도 이 장치는 농부들에게 1~3년의 투자 회수 기간을 제공하고 연중 무휴로 밤낮으로 작동하며 사실상 모든 날씨에서 작동하며 밀리미터 미만의 정확도를 가지고 있는 것으로 알려졌습니다. 인간이 복제할 수 없는 작물을 40종 이상의 작물에 사용하고 유기농 인증을 받았으며 재생 농업에 도움이 됩니다.

아마도 그 가격에 이 모든 일을 기꺼이(또는 심지어 능력이 있는) 직원을 찾는 데 어려움을 겪을 것입니다. 이것은 농업에 사용되는 로봇공학의 한 예일 뿐이며 식목, 관개, 해충 방제 및 토양 분석을 위한 로봇을 포함하여 그 밖에도 다양한 것들이 있습니다. Data Bridge Market Research는 글로벌 농업 로봇 시장 규모가 2022년 81억 달러에서 2030년 840억 달러에 도달할 것으로 추정하며, 이는 연간 33%의 성장률을 나타냅니다.

글로벌 농업 로봇 시장 2030 예측 – Data Bridge Research

제조

로봇은 1938년부터 제조업에 종사해 왔으며 수많은 방법으로 인간이 공장의 거의 모든 작업을 완료하는 데 도움을 주었습니다. 그러나 오늘날까지도 제조 부문에 로봇이 도입되는 비율은 놀라울 정도로 낮았으며, 이제서야 널리 채택되고 있습니다. Amazon 과 같은 회사에는 창고에서 무거운 물건을 들어올리는데 도움이 되는 750,000대의 로봇이 있어 안전성을 높이고 비용을 절감하며 직원의 기술을 향상시키고 최종 소비자와 주주에게 이익을 주는 것을 이미 보셨을 것입니다.

2023년 빅 아이디어 - Ark Invest

또는 Tesla가 비즈니스에서 자율성과 로봇 공학을 구현하는 다양한 방법을 통해 세계에서 가장 진보된 자동차 제조업체가 되었습니다. Tesla의 Gigafactory는 아마도 제조 분야에서 가장 잘 알려진 로봇의 예일 것입니다. 작업 공간 간에 물품을 이동하기 위해 자유롭게 이동할 수 있는 자체 탐색 자율 차량을 사용합니다. 오늘날 제조 분야에서 로봇은 자재 취급, 피킹, 포장, 팔레팅, 부품 이송, 기계 적재, 조립, 용접, 페인팅, 분배 및 처리에 사용됩니다.

제조에 사용되는 로봇의 유형으로는 다관절 로봇, 데카르트 로봇, 원통형 로봇 및 극지 로봇이 있습니다. Universal Robots 에서 설명했듯이 제조에 로봇을 사용하면 얻을 수 있는 가장 큰 이점은 안전성, 속도, 일관성, 생산성이 향상되고 가장 중요하게는 직원의 만족도가 높아진다는 것입니다. 업계 추정치에 따르면 (2029년까지 연간 11.4% 성장), 제작자와 이를 사용하는 제조 기업 모두에게 이익이 될 산업용 로봇에 대한 수요보다 앞서 활주로가 많이 있는 것으로 보입니다.

레스토랑

식품 및 레스토랑 산업에서도 운영 개선에 도움이 되는 수많은 로봇 혁신이 이루어지고 있습니다. 우선 자동 배달은 잠재 고객이 외식을 할 수 없는 코로나19 기간 동안 볼륨을 유지하고 심지어 늘리는 데 도움이 되었습니다. 도미노스는 자율 피자 배달 시스템을 개발하기 위해 로봇 회사와 제휴했습니다. Starship Technologies에는 현재 500만 끼가 넘는 식사를 배달하고 있으며 매일 수천 끼의 음식을 배달하는 음식 배달 로봇이 있습니다.

Doordash는 2021년에 여러 패키지를 운반할 수 있고 서로 다른 비즈니스 간에 이동하고 배송하도록 프로그래밍되는 자체 형태의 자동 배송을 개발할 계획을 발표했습니다.

2023년 빅 아이디어 - Ark Invest

자동화된 FOH(Front of House) 영역의 경우 McDonalds, Shake Shack 등은 레스토랑에 셀프 서비스 키오스크를 구현하고 있으며, 고객이 테이블에서 주문할 수 있고 직원이 다른 작업에 집중할 수 있도록 테이블탑 장치를 구현하는 곳도 있습니다. 올인하는 사람들은 서빙, 음료 서빙, 음식 운반, 심지어 청소까지 위한 "달리기 및 버스 운행" 로봇을 구현하기도 했습니다.

주방에서 마술이 일어나는 곳은 자동화된 로봇이 요리사를 보조하는 간단하고 기술이 낮으며 반복적인 작업을 간소화하는 동시에 식사 준비와 관련된 보다 복잡한 작업에 집중하는 데 도움이 됩니다. 버거 뒤집기, 향신료 혼합, 음식 준비, 프라이어 작동, 재료 측정 등 폐기물을 줄이고 효율성을 높이며 제품 일관성을 향상시키는 데 도움이 되는 로봇이 있습니다.

레스토랑은 마진이 낮은 사업으로 악명이 높습니다. 인건비, 음식, 임대료가 3대 요소로 지난 2년 동안 모두 상승했기 때문에 자동화는 교육 비용을 개선하고 작업 관리를 자동화하며 인건비 상승을 억제하는 데 최소한 도움이 됩니다. Chipotle, Sweetgreen, McDonalds, Starbucks, Dominos, Shake Shack 등 많은 기업은 모두 비즈니스의 다양한 부분에서 로봇과 자동화를 실험하고 있으며, 이는 향후 더 큰 규모로 구현되면 마진을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

의료

의료 분야에서 정확성은 때로 삶과 죽음의 문제가 될 수 있습니다. 따라서 로봇공학과 자동화의 통합은 의사와 외과의사의 업무를 지원하고 인적 오류를 줄이는 획기적인 변화가 되었습니다. 우리는 로봇 보조 수술을 통해 많은 의사들이 최소 침습적 복잡한 수술을 더욱 정밀하게 수행할 수 있도록 도와 많은 이점을 제공하는 것을 보았습니다.

여기에는 더 넓은 범위의 동작 및 민첩성, 고배율 고해상도 이미지 및 라이브 비디오, 수술 부위에 대한 더 나은 접근성, 수술 중 합병증 감소, 입원 기간 단축, 감염 위험 감소, 혈액 손실 감소, 수혈 감소, 수술 횟수 감소 등이 포함됩니다. 로봇은 위에서 언급한 수술용 로봇부터 재활을 돕는 외골격, 노인 간호를 돕는 간호 로봇, 물품을 소독하거나 병원 주변에 물품을 배달하는 병원 로봇에 이르기까지 의료 분야에서 광범위하게 사용되고 있습니다.

Toyota 와 Honda는 몇 년 동안 이러한 치료 로봇을 개발해 왔으며 Intuitive Surgical, Medtronic 및 Stryker는 현재 사용되고 있는 수술 로봇을 제공하고 있습니다. Grandview Research 보고서에 따르면 전 세계 수술 로봇 시장 규모는 연간 16.5%씩 성장해 2022년 44억 달러에서 2030년에는 182억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

미국 수술 로봇 시장 추정 – Grand View Research

자동화가 기업과 소비자에게 주는 이점

기업(적어도 좋은 기업)은 최종 사용자와 주주에게 가치를 제공하려고 하기 때문에 운영 효율성은 일석이조를 달성할 수 있는 가장 큰 기회 중 하나입니다.

그리고 자동화에 투자하면 바로 그 목표를 달성할 수 있습니다. 자동화는 기업이 더 나은 제품과 서비스를 제공하고, 시간을 절약하고, 일관성을 높이고, 낭비를 줄이는 데 도움을 주며, 이는 궁극적으로 더 높은 운영 마진으로 이어지며, 그 밖의 모든 것이 평등하고 주주의 이익도 더 높아집니다.

이러한 투자는 장비 구입에 필요한 자본으로 인해 초기 비용이 훨씬 더 많이 들 수 있지만, 그러한 로봇과 도구가 제공하는 장기적 가치는 결국 몇 배나 더 많은 비용을 지불하게 됩니다. 자동화에 투자하면 매출이 증가하지 않더라도 자동화 및 로봇 공학을 활용하는 주식의 장기 영업 마진을 높일 수 있는 잠재력이 있습니다. 또한 장비나 소프트웨어가 기업과 최종 사용자에게 제공하는 가치를 고려할 때 실제로 장비나 소프트웨어를 만들고 판매하는 사람들의 수익을 대폭 늘릴 수 있는 잠재력도 있습니다.

자동화 및 로봇공학에 투자하는 방법

따라서 자율주행차와 로봇공학의 이러한 추세에 투자하는 데 관심이 있다면 운이 좋을 것입니다. 공간에는 수많은 기업이 운영되고 있습니다. 그들은 자신의 제품과 서비스를 개선하기 위해 로봇을 활용하거나 실제로 로봇 제품과 서비스를 판매하고 있습니다. 이 목록은 완전하지도 않고 모두 "순수한" 노출도 아니지만 위에서 다룬 자동화 추세에 어떤 식으로든 노출된 미국 주식 및 ETF 목록은 다음과 같습니다.

자율주행차

주식: Tesla, Alphabet, Ford, General Motors, Qualcomm, Amazon ( Zoox 소유주), Nvidia , Micron Technology, UBER, Lyft, APTV

ETF: DRIV, KARS, ARKQ, IDRV, HAIL

로봇공학

주식: Rockwell Automation, Intuitive Surgical, Zebra Technologies, PTC, Deere, Trimble Caterpillar, Teradyne, UiPath, Medtronic, Stryker, Becton Dickinson, Zimmer Biomet, Smith and Nephew, Globus Medical, Vicarious Surgical, Kratos Defense and Security Systems .

ETF: BOTS, ROBO, IRBO, ROBT, ARKQ (again)

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다.    

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